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寡头垄断尚未出现 细说危废行业的“十大老兵”

放大字体  缩小字体 时间:2017-06-13  来源:中国固废网  作者:程云  浏览:1375
核心提示:大浪淘沙,留下的精英们,不仅仅是资金、技术、运营管理等综合实力较强的企业,也是那些能够敏锐认知市场、战略清晰并拥有落地战
大浪淘沙,留下的“精英”们,不仅仅是资金、技术、运营管理等综合实力较强的企业,也是那些能够敏锐认知市场、战略清晰并拥有落地战术的企业。本文简要汇总中国危废市场上最具代表性的十大“老兵”。

每个产业、行业总有一批先驱者,他们身先士卒,敢于做第一批吃“螃蟹”的人,摸爬滚打、一步一步探索前方的路,我们称之为“老兵”。经过市场多次打磨和洗涤,时至今日,危废行业第一批先驱者有的已“阵亡”,倒在黎明出现前的一晚;也有的因不规范处置被政府吊销经营许可证;亦有涅槃重生,站稳市场拔得头筹。

大浪淘沙,留下的“精英”们,不仅仅是资金、技术、运营管理等综合实力较强的企业,也是那些能够敏锐认知市场、战略清晰并拥有落地战术的企业。本文简要汇总中国危废市场上最具代表性的十大“老兵”,需要说明,这里的“老兵”并不仅仅包括跨入危废行业时间较早,而且包含品牌影响力、综合实力等,若统计不全,欢迎下方留言补充。

(注:以下排名不分先后顺序,也不按照处理量、营收排名)

东江环保

作为工业和市政危废处理行业的领先者,东江环保已拥有国家危险废物名录中46大类中的44类危废经营资质,截止到2016年已取得工业危险废物资质近150万吨/年。

近年来,随着危废监管趋严,两高司法解释出台,行业呈现出一片欣欣向荣态势。东江环保顺势而为,紧抓发展良机,做出三大战略性改变:(1)进一步聚焦公司主业危废处理业务,继续深化广东市场领先地位,深耕华东区域市场和环渤海市场,重点拓展江西省、福建省、湖北省等,实现公司夯实珠三角、做大长三角、谋篇京津翼环渤海、布局中西部市场的区域拓展战略;(2)积极拓展PPP业务及市政处理项目,联合中标我国第一个危废PPP项目及中标一批工业和市政污水处理项目;(3)广晟公司跃居公司第一大股东,凭借政府人脉,由过去建设单一的项目,转向与各地政府合作,建立综合环保产业园,促进地方产业集群发展。

顶层战略促使公司业绩攀升,东江环保2016年营业收入26.17亿元,同比增长8.91%;净利润5.34亿元,同比增长60.53%。

就各个板块营收占比而言,2016年东江环保工业危废处理处置及资源化利用业务收入18.55亿元,占总收入的70.88%;市政危废处置及资源化利用、垃圾发电收入3.98亿元,占总收入的15.19%;水处理、环保工程建设及运营业务收入2.45亿元,占总收入的9.38%;环境检测、环境修复、化工产品贸易业务收入1.19亿元,占总收入的4.54%。

威立雅中国

20世纪90年代,威立雅集团首次涉足中国市场,进入国内环境服务领域,近年来,威立雅也由重资产配置向专业化运营转型,业务也向危废和综合处理倾斜,目前水务管理、能源管理和废弃物处理三大业务在华开展如火如荼、蒸蒸日上。

2015年,威立雅中国以BOO模式,参与长沙危险废弃物处理中心、南京净佳威立雅环境服务有限公司等项目的投资、设计、建设及营运,处理规模分别为5.45万吨/年以及2.5万吨/年。截至2016年11月底,威立雅有约30个固废项目遍布中国的各个城市和特别行政区域,包括垃圾卫生填埋场,填埋气发电厂,危险废弃物处理中心,垃圾焚烧发电厂以及资源回收等,成为在中国最大的外资废弃物管理公司。

向危废业务倾斜

就危废项目而言,早在2015年年底,威立雅全球高级执行副总裁卡迈斯(RegisCalmels)曾透露,威立雅在中国的业务未来将向节能和危废倾斜,在华的危废处理能力25万吨/年,而3年之后,这一处理能力将翻倍。

据不完全统计,威立雅目前在中国投资运营和在建13个危险废物处置项目,其中已运营项目8个,布局在华南,华北,华东,华中等,是中国危险废弃物综合处置领域的领军者。其中天津,南京,大连和沧州等项目位于当地的化工园区内。威立雅旗下的各个项目以运营稳定和技术优势在行业内拥有良好的口碑,其中天津合佳威立雅是中国第一个综合性的危废处置中心,至今已运营14年。去年8月23日,由威立雅集团主导投资和运营的“大连西中岛石化产业园区废弃物项目”举行奠基仪式,年处理能力8.7万吨/年,令业界叹为观止。

苏伊士新创建

与威立雅比肩齐名,同为国际环保巨头,同为千亿产值,不言而喻那就是苏伊士集团。

2016年,对苏伊士来说是非常具有重要意义的一年,统一名牌,与30多年的合作伙伴“新创建”深化合作,成立“苏伊士新创建有限公司”,主要负责大中华地区水务、固废、危废等业务。

“苏伊士新创建在华的业务将更多地向工业水处理、危废处理倾斜,并期望固废处理到2020年能够在营收中占半壁江山。”苏伊士集团亚洲区首席执行官郭仕达(SteveCLARK)曾表示。

版图扩大:啃危废独创“化工园区”模式

基于工业危废产生量大且具有腐蚀性和毒性,不易长时间、远距离的运输的特性,苏伊士新创建联合当地政府建厂,进行本地化运营管理,独创“化工工业园区危废处置”模式。

上海化学工业区升达废料处理厂,年处理12万吨

目前,苏伊士新创建在华已拥有6个危废转能处置项目,其中有3个项目已投入运营。包括年处理12万吨的上海化工区的升达废料厂、南通危废处理厂,该厂具备年处理3万吨危废及3.3万吨医料废弃物的能力。今年3月2日,苏伊士新创建又刚刚为其在泰兴市经济开发区新建的危废处置工厂举行了奠基仪式,该厂亦具备每年3万吨的危废处理能力。

2017年,苏伊士新创建继续开足马力,明年计划投产江苏启东、常州及泰兴危废转能项目。一批批危废转能项目不仅成为苏伊士新创建新的业务增长点,也推动中国绿色、低碳、环保循环经济产业园区和生态示范园区的“落地”。

光大绿色环保

光大绿色环保自进入危废处置行业以来,资质齐全,拥有46类危废中的42类处置资质,业务涵盖焚烧、填埋、污水&污泥回收处理等多种类型,可以为上游工业企业客户提供一站式环保服务。

截止2016年末,光大绿色环保已经投运项目的产能为13.1万吨/年(请参考表格内容),目前公司在手危废项目的处置能力合计高达50.4万吨/年,在国内危废处置企业中排名第三,在华东地区排名第一,已经具备一定规模优势。


从区域角度上说,光大绿色环保深耕长三角和山东市场,在江苏省及山东省的危废处理能力分别为28.6万吨和16.5万吨。公司已成功在江苏省的苏州、宿迁、连云港等地建立危废处理设施并持续稳定运营,相对同类企业已经具有一定先发优势和地域优势。

启迪桑德

公司拥有较为完整的固废处置业务产业链,涵盖垃圾焚烧、垃圾堆肥、垃圾填埋、餐厨垃圾厌氧、市政污泥、危废、医废、建筑垃圾、农业有机废物、垃圾渗沥液等。目前,公司在国内危废处理行业中做出了品牌,危废板块发展迅速,规模不断扩大,在湖北、内蒙古和广西等地建有危险废物(包括医疗危废)处置项目,总处置规模近15万吨,中期总处理目标达到30万吨。旗下企业大多为区域性危废处置标杆企业和领军企业。

启迪桑德旗下企业通辽蒙东公司是内蒙古东部地区唯一一家专业从事危险废物和医疗废物集中处置的环保企业,年处置规模近3万吨。在危险废物处置方面拥有一系列成熟规范的技术流程和风险控制体系,目前业务遍布全国10多个省市,并先后圆满完成北药、阿拉善污染、天津港“8.12”爆炸事故后续危废处置等重大项目,得到了政府的高度认可与褒奖。

旗下企业湖北汇楚公司是湖北省危险废物集中处理处置中心,由国家投入国债资金、经国务院批准建设,为国家《“十五”全国危险废物集中处置场规划》布点建设的区域性集中处理处置场所之一。公司拥有业内领先的技术优势,构建了水循环使用系统、先进的安全填埋场渗滤液收集系统、严格的二噁英控制系统,未来,年处置危废(含医废)规模将扩大到7万吨。

2016年度,启迪桑德实现营业收入69.17亿元,同比增长9.08%;实现归属于母公司股东的净利润10.81亿元,同比增长16.14%。其中,危废板块(含医废)盈利增长明显。未来,启迪桑德将继续加大危废产业的布局,构建危废产业全产业链运营体系,并严格按照国家标准要求,本着减量化、资源化、无害化的原则,规范收集、贮存、处置危废,确保区域环境安全、服务社会,造福民众。

北控环保

北京北控环保工程技术有限公司(简称“北控环保”)成立于2004年10月,作为北京市政府在香港联交所上市的红筹股企业——北京控股有限公司(简称“北京控股”,HK0392)的全资子公司,是北京控股旗下从事固废环境领域投资、建设和运营的专业化平台。

北控环保长期致力于城市固体废弃物处理、工业危险废弃物和医疗废物、建筑废弃物处置等环境保护领域业务。公司成立至今,在固废处理与处置领域,已成功在海南文昌、湖北武汉、山东青岛平度、湖南衡阳、山西太原等多处投资建设城市生活垃圾处理与工业危险废物处置BOT或BT项目。

2016年6月30日,中材建设有限公司与北控环保在北京签订了北控环保安耐得3万吨/年危废处理扩建项目EPC合同。该项目合同金额约为1.64亿元人民币,是国内目前规模最大也是第一个采用EPC模式的危废处置行业项目。

金隅红树林

经济新常态下,水泥行业正面临着严峻考验;“增速放缓”、“产能过剩”等问题日益凸显,传统水泥工业转型升级迫在眉睫。其中绿色循环发展是应有之义。

水泥、建材“发家”的北京金隅集团早已瞄准此方向,并早在1999年4月,率先成立子公司北京金隅红树林环保技术有限责任公司,是北京市最大的工业危险废物专业处置单位,国内首家利用水泥窑开展工业废物处置的环保型企业。

据北京金隅红树林官网显示,金隅红树林可处置环保部危废名录30大类的处置任务,年处置能力10万吨,在北京工业废物处置市场中位于领先地位;主导设计了国内首条利用水泥窑余热干化及最终处置生活污泥工艺线,年处置污泥能力17万吨。

依托北京富饶之地,金隅集团旗下环保企业遍地开花,主要包括:

北京金隅红树林环保技术有限责任公司

河北金隅红树林环保技术有限责任公司

北京金隅红树林环保技术有限责任公司浙江分公司

北京生态岛科技有限责任公司

北京市危险废物处置中心

金隅环保节能研发中心

北京建都设计研究院有限责任公司

新宇环保

新宇环保集团有限公司自2000年成为香港创业板的上市公司(股份编号:8068),并于2016年8月1日正式于香港主板上市(股份编号:436)。

追溯至2007年10月,新宇环保收购了以镇江新宇固体废物处置有限公司为首,分别位于江苏省镇江市、盐城市及泰州市三家环保固体废物处置中心的绝对控股权及管理权,该三家外商独资企业,现时合计已缴注册资本为1,225万美元,自2003年已经在江苏省内从事工业及医疗危险固体废物的环保处置及研发综合资源化,该三家环保公司拥有的土地总面积为44,964平方米(共68亩)、设有厂房、焚烧设备、合营危险废物填埋场设施。

其后,新宇环保分别于2011、2012、2015年于江苏省盐城市、宿迁市成立三间危废处置公司,逐步完善于江苏省的布局。

2017年4月,新宇环保危废业务再次发力,以总代价约2.178亿元,收购信荣工业、恆明中国及信荣国际三家公司的全部已发行股本藉此进一步拓展与完善其于江苏省的环保危险废物处理业务。“此项投资交易将进一步提升集团在区内的环保危险废物处置能力,向重点城市南京、泰州等地拓展客户网路。”新宇环保主席奚玉指出。

上海固处中心

上海市固体废物处置中心(以下简称“上海固处中心”)成立于2001年10月,隶属于上海城投集团,拥有上海唯一的医疗废物专用焚烧线、医疗废物与危险废物混合焚烧线、危险废物填埋场、医用一次性塑料输液瓶(袋)回收利用处理线等离子体固废气化科研中试装置和危险废物应急处置队伍与装备。

早在2014年,上海固处中心离子体危废气化项目投入运行,占地面积约1500平方米。设施处置规模为30吨/天,拟处置对象为危险废物、医疗废物和生活垃圾焚烧后产生的飞灰等,项目总投资3200万元。

深圳市深投环保科技有限公司(原深圳危废处理站)

深圳市深投环保科技有限公司成立于1988年4月,是全国第一家工业危险废物的专业处理处置机构。原为深圳市危险废物处理站。

2014年结束深圳市人居委和深圳投控公司的共同管理,正式划为深圳市投资控股有限公司管理的国有企业。公司目前拥有梅林预处理生产基地、松岗生产基地、福田安全填埋场处置基地、龙岗焚烧处置基地等四大基地。

有能力接收和处理、处置《国家危险废物名录》46大类废物中除放射性废物和爆炸性废物外的40大类危险废物,处理能力为35.15万吨/年;妥善处理全市60%的工业危险废物,取得了良好的环境效益、社会效益和经济效益。

寡头垄断尚未形成

综上所述,在危废处置行业中,像东江环保、光大绿色环保、威立雅中国、苏伊士新创建等企业,属于行业内第一梯队的“老兵”,相对于后来的新贵,他们先发制人的“历史底蕴”不容小觑。具备如下特点:

(1)这些企业进入危废处置行业较早,经过多年的开展曾经具有一定的规模和产能优势,而且位于中国危废发生量较大的省份,天文地位优越、接近市场,拥有优质的客户资源。

(2)探寻这些企业“发家史”可知,他们往往局限于特定地区,比如金隅红树林、上海固处中心、深圳危废处理站起初主要处置北京、上海、深圳等地危险废物,主要原因在于危废本身的属性以及跨省危废转移较难有关。待“革命大本营”稳固之后,利用成熟管理运营模式,通过重组、收购,组建项目公司,扩充势力谋求更大的区域发展。

(3)这些企业危废处置品种较多、类别较全而且能够提供一站式处理流程,大局部企业都掌握了一定的危废处置终端资源,如危废填埋场、燃烧厂等,局部还拥有一定的危废运输、收储才能,因而在抢占市场份额上较其他企业更具优势。

(4)部分企业与当地政府合作,独创“化工园区、循环经济园区”危废处理模式。这点在威立雅中国、苏伊士新创建体现较为明显,规模较大年处理12万吨的“升达废料处理厂”正是苏伊士新创建与上海化工区管委会一起投资组建的。

(5)这些企业政府资源颇多,拥有过硬的政府关系。危废不同于其他行业,政府在规划设计、项目审批乃至许可证审查环节时,发挥重要角色。以老牌的危废处置龙头东江环保为例,自国资委背景的广晟公司入主,凭借政府人脉,由过去建设单一的项目,转向与各地政府合作,建立综合环保产业园,其发展势头越演越烈。

我国危废市场格局相对分散,集中度不高。即便像东江环保,千亿市场中的绝对龙头抢占的市场份额也只有3%,前十名危废处置企业只占据6.8%的市场份额,将近一半以上的市场空间仍然掌握在地方小企业或者民营企业的手中,行业“寡头垄断”尚未形成。

(需要特别强调,文章中的“老兵”并不仅仅指跨入危废行业时间较早,而且包含品牌影响力、综合实力等。)
 

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